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企业年金净值逆市增长 七成年金管理机构实现正收益

30 04月
作者:时代商报网|分类:理财网站
企业年金净值逆市增长 七成年金管理机构实现正收益 企业年金在今年二季度及今年上半年均实现正收益。数据显示,二季度投资收益达到52亿元,上半年累计收益达到153亿元;二季度加权平均收益率为0.4%,上半年加权平均收益率为1.22%。   原标题:调整中保持稳定 企业年金上半年投资获得正收益

  近日,人力资源和社会保障部社会保险基金监管局发布了今年二季度全国企业年金基金业务数据。上半年,在A股市场持续调整的情况下,企业年金整体以及权益类投资均实现了正收益。

  企业年金净值逆市增长

  数据统计显示,今年二季度,共有82886家企业建立了企业年金,参与职工达到2343万人,积累基金共计13686亿元,实际运作资产金额13467亿元。

  今年上半年,A股呈现震荡下跌走势,上证指数从年初的3307点下跌至六月底的2847点,跌幅接近14%。二季度的调整尤为剧烈,单季下跌幅度达到10.14%。

  然而,面对这样的市场环境,企业年金在今年二季度及今年上半年均实现正收益。数据显示,二季度投资收益达到52亿元,上半年累计收益达到153亿元;二季度加权平均收益率为0.4%,上半年加权平均收益率为1.22%。

  今年上半年, 达到正收益的投资组合占年金基金资产总金额的86.04%,11.91%的组合略有浮亏,幅度不超过1%,浮亏大于1%的仅占年金基金资产金额的2.05%。

  具体来看,今年二季度,年金基金在固定收益类投资方面平均收益率为1.14%,含权益类投资的平均收益率为0.24%。今年上半年,固定收益类投资方面的平均收益率为2.35%,含权益类投资的平均收益率为0.96%。报告解释称,所谓含权益类投资是指,凡没有明确约定不能投资权益类市场的基金都为含权益类投资。

  仅看权益类资产的投资收益,今年上半年,股票型投资的收益为-8.29%,股权型投资的收益率为2.63%,优先股型投资收益为2.68%,股票专项型投资收益为-8.74%,这部分产品总体投资收益为-5.2%。

  七成机构实现正收益

  从投资机构的投资业绩来看,在21家企业年金管理机构中,有16家机构基金无论是单一计划、集合计划还是其他计划均实现了正收益;仅有5家机构上半年的含权益类组合收益为负,其中,仅中信证券集合计划中的含权益类组合浮亏超过1%。

  在这些投资机构中,中金公司的集合计划含权类组合上半年收益达到3.44%,在各公司的各类计划中收益水平最高,海富通、易方达、博时、工银瑞信、泰康资产集合计划的含权类组合上半年收益也都超过1%。从总体情况来看,固定收益类组合的收益率大多超过了2%。

  海富通基金人士向记者表示,自2006年以来,海富通已经连续12年保持年金整体平均投资收益率为正收益,即便在2008年、2011年、2013年市场出现危机或大幅震荡的情况下,他们的年金组合整体业绩也都实现正收益。

  业内人士向记者介绍,年金的投资需要兼顾绝对收益和长期回报,因此,各基金公司和投资机构在管理企业年金时往往更为注重回撤和低波动。在权益类产品和固定收益资产之间的配置也会更为谨慎,以防出现较大的回撤。

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