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基金打新总收益达54亿

19 04月
作者:时代商报网|分类:如何理财投资
基金打新总收益达54亿统计数据显示,198只公募基金累计打新362次,参与基金总收益逾54亿元。

随着2月19日三只新股的上市,最近获批上市的50只新股,除了暂缓发行的两只以外,48只新股均已成功上市。由于大部分新股上市后均遭到爆炒,使得参与打新的基金获益匪浅。

1月17日,纽威股份上市流通,作为IPO重启后首家上市的公司,上市首日涨幅高达43.49%,拉开了新股狂欢的序幕。随着2月19日岭南园林、登云股份和东易日盛的上市,在获批的50家新股中,除了暂缓发行的奥赛康和宏良股份,此前密集上市告一段落。

暂停一年多之后重启的IPO,受到了资金的爆炒,不少新股上市首日涨幅就超过40%,这也给相关获配公募基金带来不菲的浮盈。根据2012年5月实行的新规定,基金获配股份在新股上市首日就可抛售,这给参与基金带来很大的操作余地。统计数据显示,截至2月19日,48只新股自上市以来平均涨幅约为103.47%,以此计算,如果基金选择继续持有,参与基金的总收益约有54.27亿元。

通过分析此次参与打新的基金,可以发现呈现几个特点。首先是混合型基金的打新倾向较强,在至少打中4只新股的17只基金中,混合型基金占据7席,领先于其他各类型基金,主要是往年打新的主力军债券型基金,在此次打新中被禁止参与,而混合型基金不受股票型60%底仓的限制,可用更大比例的资产用于打新,使得混合型基金有较强的打新意愿。

在众多打新基金中,国联安安心成长多次打中新股,吸引了众多投资者积极申购,使得规模迅速膨胀,摊薄了基金收益。数据显示,该基金净值自2013年年12月26日至2014年1月10日,净值波动幅度始终为零,明显在空仓等待打新。其所打中的新宝股份、炬华科技和楚天科技于1月21日同时上市,涨幅分别为45.24%、18.67%和45.20%,该基金在当日可获利约4683.46万元。按其2013年末的规模7.43亿来计算,当日净值涨幅应为6.30%左右。而在21日,该基金的收益增幅仅为1.71%。

此轮打新基金的第二个特点是保本型基金表现突出。自14年1月17日至2月19日,打中新股的保本型基金平均收益率为3.87%,好于不少专职的打新基金。保本型基金表现突出,这是由于保本型基金的最高赎回费率一般为1.5%~2%,而股票型或混合型基金的这一比例低于1%,在一定程度上抑制了新增申购量,使得打新收益没有被稀释。另外,债券资产在保本型基金的配置中占比较大,而1月份中旬以来债券市场的反弹,使保本型基金获利不少。

那么,投资者是否可以借道打新基金参与套利呢?分析表示,从投资者的角度看,虽然获配新股可以给相关基金带来不菲的收益,但打新基金获资金追捧后收益可能被稀释,净值增长幅度可能有限;而投资者申购赎回基金成本较大,所以这种套利交易性价比并不高。

来源:上海证券报
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