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「百姓投资」,【美元】低迷通胀或令美元进入数月熊市!今晚,无数分析师将关注这个技术信号是否发生!

21 10月
作者:时代商报网|分类:如何投资理财|标签:卡卡易理财降息理财 钱钱理财官网 什么是网信理财 理财教师 邮储理财经理
「百姓投资」,

摘要:隔夜出炉的美国9月零售销售数据录得5个月以来的首次下滑,以及此前疲软的薪资增长数据,令通胀前景变得更为暗淡,并令美元面临巨大压力!目前,美元指数跌至关键支撑,无数分析师将翘首以待!

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9月“恐怖数据”令人担忧,勿忽略其对通胀的影响
周三(10月16日),美国商务部公布的数据显示,美国9月零售销售下降0.3%,为今年4月以来首次跌至0值之下;美国9月核心零售销售月率下降0.1%,为今年2月以来首次跌至负值。美国商务部表示,美国9月零售销售月率下滑主要由于家庭在汽车、建筑材料、兴趣爱好以及网上购物的支出有所减少。

DailyFX财经网注:由于消费占美国经济的比重接近七成,因此美国零售销售数据经常引发市场的巨大震荡,而被投资者俗称为“恐怖数据”。


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市场普遍担忧制造业将导致经济疲软,而数据可能会推升对影响范围将蔓延至全美国的担忧,从而施压美联储本月继续降息。同时,笔者认为,切勿忽略该数据对通胀的影响!

根据定义,美国零售销售数据是每月在零售店售出的商品和劳务总值。该报告用来衡量消费和消费者信心。该数据是一个重要的市场波动因素,因其即时性以及对消费者需求和消费者信心的洞察力而有价值。消费者支出对美国经济十分关键,占整体经济活动的逾2/3。而零售销售又占消费者支出的1/3,因此零售销售初值可在GDP前作为衡量消费者需求的指标。

9月零售销售指标的低迷表现,反映出美国消费者需求和消费者信心的疲软状况,并促使经济学家将美国第三季度消费者支出环比增长年率预期从3.0%下调至2.5%左右。一些经济学家还预测,9月民间部门就业岗位三个月平均增幅创下七年来最低水平反映出企业招聘降温,这可能使美国人对支出更加谨慎。

人们的消费意愿低迷,既是经济放缓的体现,也预示着未来的通胀前景将更令人担忧。

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薪资增长放缓是通胀受抑的另一体现
10月4日,美国劳工部公布的美国9月就业报告显示,美国9月失业率下降0.2个百分点至3.5%,为1969年12月以来的最低水平;美国9月新增非农就业岗位13.6万,不及市场预期的14.5万;薪资增速令人担忧,当月平均时薪几乎没有变化,全年仅增长2.9%,是自2018年7月以来的最低增幅。

笔者认为,更能反映就业市场的真实情况是非农业就业人口及薪资增长状况,尤其是后者。而乏力的工资增长,既表明就业市场处于事实上的低迷状态,令美国经济扩张周期亮起红灯,也令通胀水平受抑。

当日,美联储主席鲍威尔称,长期来看,美国经济面临的挑战来自“低增长、低通胀和低利率”。因此,不难理解美联储为何连续降息后还需要扩表,原因在于通胀持续处于低水平。
警报!通胀连续5月低于目标水平令美联储坐卧不安!
10月10日,美国劳工部公布的数据显示,美国9月未季调CPI同比增长1.7%,已连续5个月低于2%的目标水平,预期增长1.8%,前值为增长1.7%;美国9月未季调核心CPI年率2.4%,前值2.4%,预期2.4%。

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长期受抑的通胀令美联储如临大敌。美国债券市场对未来五年的美国通胀预期仍在三年来最低水平附近,而纽约联储调查甚至则将通胀率预期降至纪录最低点。

根据纽约联储10月15日公布的月度通胀预期调查,9月份对三年后通货膨胀率的预期下降至2.4%,低于8月份时的2.5%。该调查还显示,10月份对未来5至10年的通货膨胀率预期降至2.2%,为1979年统计该数据以来的最低水平。

持续低迷的通胀已成为美联储的心病,而其疲软的状况恐怕也超出了该机构此前的预估。若要尽快治好这个心病,美联储或不得不释放更多宽松政策。

美国芝加哥联储埃文斯10月16日表示,低利率环境限制了美联储货币政策的功效,因此当风险似乎要求为经济提供缓冲时,“积极”降息显得尤为重要。当通胀处于低位时,提供“过多的宽松政策”可以帮助美联储更快达到通胀目标。相反,没有采取足够有力的行动可能导致通胀预期被锚定在低水平。

美联储此前于10月11日宣布再次延长回购计划,同时自本月起以每月600亿美元的速度扩张资产负债表。但埃文斯的上述言论似乎告诉外界,即使重新扩表,美联储的宽松力度仍远远不够。

据CME“美联储观察”10月16日的数据显示,美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率已于15日的72.7%升至87.1%。也就是说,美联储10月降息大概率的事了。同时,美联储或将宣布更多宽松政策,再次量化宽松(QE)或呼之欲出!

一旦美联储释放更多宽松政策,美元指数将面临崩盘式下挫行情!

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注意!无数分析师正密切关注这一信号是否发生!
美元指数已连续第三周下跌,目前逼近今年最为关键的支撑水平——周线楔形下轨!该位置极为重要,一旦跌破将会改变2018年2月以来的汇市格局!因此,其吸引了全球无数分析师的关注!

美元指数的周线图表形态显示,价格已跌破楔形下轨(即2018年2月以来上行趋势线,切入位在97.50附近),目前暂受其支持,避免了进一步下挫。而KDJ指标则出现顶背离现象,暗示行情有更多下行风险。

一旦本周失守97.50水平,则过去一年多以来美元的牛市行情将宣告结束,并将令美元指数出现剧烈下挫走势,空头目标指向92.61(菲波纳奇61.8%回撤位),甚至这轮牛市的起点88.25!


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Jack 撰写

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  • 评论列表
  • 访客 于 2019-10-21 12:51:35  回复
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  • 访客 于 2019-10-22 02:17:38  回复
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